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珠三角部分企业因热钱推高成本濒临倒闭

时间:2018-10-29 16:32    点击量:

  珠三角部分企业因热钱推高成本濒临倒闭

   最近,记者在调查时发现,在香港的货币兑换点,人民币在不受任何限制地进行自由兑换,为海外热钱流入内地,提供了途径。热钱的涌入,目前已经让一些生产资料的价格出现了上涨,在珠三角地区,以棉花作为原料的生产企业,大部分处于亏损状态,甚至有些已经面临倒闭。央视《经济信息联播》2010年11月23日播出节目《热钱推高成本 珠三角部分企业濒临倒闭》,以下为节目实录:

   欢迎继续收看《经济信息联播》,从昨天开始我们播出了热钱调查系列节目,我们的记者在香港调查发现,在香港的货币兑换点,人民币在不受任何限制地进行自由兑换,为海外热钱流入内地,提供了途径。今天,记者来到与香港一关之隔的深圳罗湖,发现这里的情况也值得主管部门的重视,在这里,人民币也可以不受限制的自由兑换,来看看记者在深圳罗湖调查的情况。

  深圳罗湖 货币监管有真空地带

   在深圳罗湖口岸出入境大楼,有几百家店铺,记者注意到,这里兑换人民币的生意十分红火,不少经营水果、香烟、机票和服装的店铺,在柜台上放上一个计算器,就开始开展外币兑换业务。

  箱包小卖部店主:“多少都换。现在100块港币换85.4元,他们就没有这个价钱啦。”

  记者:“有300多万港币,能换吗?”

  香烟店员工:“可以啊。因为我们里面有办公室的,直接一般大客户一来都是去里面换的,都到里面换。”

   店员告诉记者,当天换上千万人民币都没有问题,具体的做法是,把一千万元外汇现金分成10笔或15笔,在这里交给他们一笔,马上就从网上银行将人民币打入兑换人的账户,一千万一般半天就可以处理完。

  箱包小卖部店主:“你的数量大,我一定要给个好好的数量给你,好好的价钱给你,九州天下现金网反正价钱说的合适,我们就是马上过钱马上走人。”

   国家外汇管理局明文规定,个人每年外汇的换取额度是5万美金,但是在罗湖口岸记者发现,几乎所有的兑换点都没有按规定执行。

  记者:“走个两千来万吧,能走吗?”

  店员:“可以的。我们这里没有限度的,多少都可以的。去银行的话,它有额度限制的。”

   这位店员告诉记者,他们是罗湖最大的外币兑换店,对于大额的外币兑换,他们有一套办法逃避监管。

  兑换店店员:“那个窗口跟这个窗口都是外管局管制的,我们这个窗口就没有打单、没有限制的。”

  记者:“不打单就看不出来,是吧?”

  店员:“对啊,没有打单,没有记录嘛。我们外管局关注的,是全国联网的嘛,都有记录的嘛。”

  记者:“那就是说,如果不打单的话,外管局就查不出来,是吧?”

  店员:“对。”

   研究热钱的黎友焕告诉记者,罗湖口岸的兑换点现在已经是热钱流入的一个途径,据他调查,一个不起眼的小店一天能拿出上千万的资金,这些现象,应该引起主管部门的高度重视。

  热钱吹大香港资产泡沫

   看了刚才我们记者的调查,大家也在发出疑问,每天如此多的热钱在流动,目的究竟是什么?这些钱最终流到了哪些领域呢?一些专业人士专门调研这些钱的流向,来听听他们给出的观点。

  香港证券专业学会专业委员温天纳:“热钱流进香港,它有几个渠道的,第一当然是它可以停泊在这个银行不动,变成现金,这个我觉得机会不大。它们主要是流进香港股票市场,第一点。第二就是物业市场。第三可能是QFII进入内地。”

   在观察香港今年的热钱流向中,温天纳发现,热钱有一半以上是流入了香港股市,在4个月之前,当时热钱开始流进香港的时候,他还纳闷,香港股市的成交量并没有增加,这些钱进来是准备做什么,在热钱潜伏了几个月之后,他才恍然大悟。

  香港证券专业学会专业委员温天纳:“热钱进入香港头一步通常是投资这个所谓国企、H股,或者是本地的股票的,在10月份之前,港交所的成交量每年是300、400,甚至是500亿算是不错了。我们看到10月份,或者是过去两个星期,港股就猛涨了差不多2000多点,这个的确是早期没有预料到一个事情。”

   温天纳表示,正是热钱的流入使了香港股市大涨和成交量的急剧增加,另外,由于看好地经济増长带来的收益,人民币资产的股票更是热钱流向的重点,这导致在香港和内地同时上市的H股和A股的价格存在巨大溢价,例如中国平安(601318,股吧)A股今天的收盘价是56.26元人民币,而H股的收盘价是89 35港元,

  香港证券专业学会专业委员温天纳:“这一次热钱来香港,它们看重有几点,第一就是香港是中国的国际金融中心,香港有很多的中国投资机会,包括是股市的H股,红筹股,国企,还有人民币债券,有人民币衍生工具。”

   香港股市在热钱的冲击下大涨的时候,香港的楼市也在节节攀升。据10月份香港公布的最新数据显示,香港房价在过去20个月大幅上涨了47%。为了控制房地产泡沫,香港特区政府上周出台严厉调控措施。

  

  香港市民:“房价,很高、很高。一般的大部分的都是付不起的。我们的人均都是一万多块,平均来讲,如果一寸都三万多块,是很难买楼的,非常高。这一段涨的很快的,这一年多吧开始楼价涨的很快。”

  香港证券专业学会专业委员温天纳:“香港的房地产市场,大家都一直说一句话,已经不是香港人的房地产市场了,它是全中国的房地产市场,甚至是全亚洲的房地产市场。无论是豪宅、中价或者是小价的一些房子撑着的,不少都是一些热钱。”

   同样,从10月份以来,国内A股市场也是强势上涨,业内公认是资金推动的行情,而上周五的大跌也是热钱回搏美元阶段性反转预期所致。据有关研究机构初步测算,9月和10月流入A股市场的热钱大约为2000亿美元,相当于1.3万亿元人民币 。

  广东社会科学综合开发研究中心主任黎友焕:“我们最近的研究报告显示,大约是60%到65%进了商品市场,30%左右进了股市。”

  热钱炒作推高成本 企业生产受影响

   研究人员告诉我们的记者,热钱的涌入,目前已经让一些生产资料的价格出现了上涨,大家熟悉的棉花,就是在热钱炒作的情况下,出现了大幅上涨的行情,从8月初到11月初,短短的三个月棉花价格翻了一番,虽然目前棉花的价格已经出现大幅下调,但棉价的这波行情,大幅推高了一些生产企业的成本,我们的记者在珠三角调查时也发现,在高成本的压力下,一些企业已经濒临倒闭。

  广东社会科学综合开发研究中心主任黎友焕:“现在棉花炒起来了,棉线炒起来了,现在这布料涨价了,但是我们的工厂,因为我们过去是接来料加工的单,我们出口加工的是没提高的,原材料是涨价了,但商品的价格没有提高,那么最近包括我们家的那些工厂全部不得不停工了。”

   黎友焕不久前在对珠三角棉衣成品出口进行调研时发现,以棉花作为原料的生产企业,大部分处于亏损状态,甚至有些已经面临倒闭。

  广东社会科学综合开发研究中心主任黎友焕:“今年的这个中国交易会里头有很多工厂是有订单不敢接,就原因在于原材料上涨幅度过快,国际市场价格没有相应的提升,有订单还不敢接,那么也就是说这种炒作已经影响到我们产业的发展。”

   在珠三角,不仅仅是棉花涨价对棉制品生产企业带来的影响,同样,热钱炒作下产生的多米诺骨牌效应,也波及到了这里的食品生产企业。

   广东社会科学综合开发研究中心主任黎友焕:“食品也因为原材料的问题,现在被迫停工不敢接单,因为豆、油全部涨价,我这个糖,这个食品对外出口价格又没有相应提高,所以它生产不下去,所以现在这一波的炒作我们发现不是炒作每一个产品,大部分都炒。”

   黎友焕告诉记者,近几个月,热钱凡是能涉足的行业,其产品都卷入到了炒作的范围。在热钱炒作下,如果这种局面不能很快得到遏制,将对我国的实体经济产业链产生不小的影响。

   广东社会科学综合开发研究中心主任黎友焕:“这种炒作它现在是暂时囤起来,它没有放到生产里头,一旦这种炒作的泡沫破裂的话,这些原材料重新流进市场,一下子市场就变得原材料供大于求,消化不了,到时候原材料这一块的生产商和服务商都要破产关门。所以,对整个产业的打击它是一个起了很大的影响,会使到这种产业会出现一个畸形的发展。”

   更为可怕的是,黎友焕热钱课题小组近期的监控发现,一些海外基金正在屯兵香港,未来可能会有更多的热钱将进入中国内地,会进一步在商品市场兴风作浪。

  广东社会科学综合开发研究中心主任黎友焕:“我们预计在商品市场还有一波的投机行为。那么这一波投机行为对我们国家的影响就是特别大的,因为它会进一步触动我们经济社会的稳定的神经。所以,这个对这一波热钱在炒作商品市场的危害性,我觉得我们现在应该是要高度的是重视。”

  
 

  遏制热钱重在打击“七寸”

   这两天来,我们一直在关注热钱的话题,在我们印象中,热钱总是带有神秘色彩,一是因为它往往来自海外,又经常走灰色渠道进入内地,二者热钱数额往往庞大,凡是它瞄准的目标资产价格,往往都在套利的因素下,出现大涨,但热钱打的这些如意算盘,难道就没有办法进行遏制吗?打开今天的财经链接,来看看遏制热钱的一些具体办法。

   从历史经验看,热钱并不总是胜券在握,走麦城的时候也很多,尤其在清楚热钱投机规律的关键时刻,政策变动往往会对热钱造成严重打击。以数年前国际热钱的风云人物索罗斯旗下的老虎基金为例,它曾经先后狙击英镑和泰铢成功,随后两次大规模冲击香港汇市、期货和股市,第一次有所收获,但第二次却大败而归。1997年10月,海外对冲基金大肆在市场上抛空港元,香港金管局为捍卫港元,大幅调高隔夜拆息至300厘,想通过大幅提高融资成本令炒家知难而退。但此举正中炒家们的下怀,因为利率迅速升高使得恒生指数急跌40%,对冲基金的空头仓位大举获利。

   到1998年8月恒生指数期货当月合约结算前,这些对冲基金故技重施,但港府动用1200亿元吸纳港股,经过历时半个月的角力,港股止跌后大幅反弹,老虎基金等对冲基金在汇市和期指双边都以失败收场。

   热钱往往使用期限较短,甚至有一部分是拆借而来,为的是放大杠杆获利,但面对变数时也往往亏的更多。索罗斯在1998年时赌俄罗斯外债不会出现危机,但偏偏俄罗斯政府宣布延迟偿付外债,加上索罗斯对日元汇率走势的错误判断,再次损失十几亿美元,当时追随他的资金也亏损严重。

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